上海家化迎来史上最大规模收购,斥资20亿元加码母婴市场

上海家化迎来史上最大规模收购,斥资20亿元加码母婴市场

6月8日晚间,上海家化发布公告,宣布公司全资子公司Abundant Merit
Limited(简称Merit)拟以现金2.93亿美元收购上海家化控股股东家化集团全资子公司Arianna Global
Limited(简称Arianna)持有的婴幼儿护理用品公司 Cayman A2,Ltd.(简称Cayman A2)的100%股权和相关股东债权。

资料显示,Cayman A2下属经营实体Mayborn Group Limited及其子公司(简称Mayborn
集团)主营业务为婴幼儿喂哺工具及护理产品的生产、销售等,旗下拥有Tommee Tippee品牌

据介绍,Mayborn
集团主要产品包括奶瓶及配件、沐浴产品、更换尿布产品、围兜、婴儿杯、刀叉和餐具、安抚奶嘴产品和牙胶、消毒产品、监护产品等。在传统产品的基础上,该公司推出了高科技婴儿视频监控平板等一系列新产品。此外,其目前在多个国家拥有多种分销渠道,在英美等主要销售国家内采用百货商店、大众零售店、专卖店、网店等几种终端渠道进行销售。

另据了解,Tommee Tippee品牌自1965年以来一直保持稳定地增长,2008年品牌走向世界成为英国最好的婴儿品牌之一。Mayborn
集团将在中国市场,利用上海家化的分销渠道,将Tommee Tippee打造成为面对中高端客户的高质量产品品牌。

上海家化方面表示,此次收购为其历史上最大规模的一次,有助于公司中长期发展战略的贯彻实施。具体而言,首先,此次收购有利于其抓住婴童市场整体快速增长的机遇。数据显示,中国2015年的核心婴儿产品(婴儿喂哺)市场总额预计约为132亿人民币,预计在2015-2020年间会继续以约15%的年均增长率增长。

其次,引入国际知名婴童品牌将与上海家化现有婴童护理业务形成良好协同。据悉,标的公司产品于2017年4月27日正式进入中国市场。为迅速打入中国市场,标的公司将首先启动产量大、市场需求也较大的奶瓶产品系列,以上海家化的销售渠道与市场知名度为基础,辅以广告以及市场推广活动,在中国的消费者群体中建立品牌形象,并吸引一部分的消费者成为Tommee
Tippee产品的首次购买者。

第三,此次交易有助于打造国际化婴童护理平台,并为上海家化未来拓展海外市场打下基础。据介绍,Mayborn
集团的产品在美国、欧洲、澳洲、中东、非洲及亚洲均有销售。Tommee
Tippee在英国占该行业市场份额约40%,排名第一;在美国占了高度分散的婴儿产品市场约4%;在澳大利亚和新西兰地区均有着高知名度。

根据上海家化的经营计划,Tommee
Tippee预计2017年度和2018年度于英国地区实现收入分别约合人民币5.30亿元和5.43亿元,于北美地区分别实现营业收入约合人民币2.85亿元和3.13亿元,来自于澳大利亚和新西兰地区的收入将分别达到约合人民币1.33亿元和1.52万元。

事实上,近年来上海家化通过发展自主品牌启初、代理花王等业务实现了母婴渠道的高渗透,线下已控制近4000家母婴店系统;上海家化还拥有丰富的线上资源,与京东和天猫均为战略合作伙伴,电商快速增长,占自有品牌收入的近20%。

6月7日,Tommee
Tippee品牌召开发布会,宣布入驻母婴全渠道第一销售平台“孩子王”。两大母婴品牌强强联合,或将开启中国母婴市场的全新格局。

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