2020年中国医疗美容行业洞察白皮书

艾瑞统计:2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增速减缓至22.2%;2019年,手术与非手术收入占比约为6.2:3.8;到2023年,预计手术与非手术收入占比为5.2:4.8。

艾瑞用研显示:62.1%的医美用户购买过手术类的项目,37.9%的用户没有购买过手术类的项目,仅体验过注射类或光电类项目。约五成用户最初选择医疗美容主要为了取悦自己,近三成用户选择医美是受到身边朋友的带动,或是受到“看脸社会”的影响。

艾瑞核算:2019年中国具备医疗美容资质的机构约13,000家,在合法的医疗美容机构当中,依然有15%(超过2000家)的机构存在超范围经营的现象,属于违规行为;行业黑产依然猖獗,经过估算全国依然有超过80,000家生活美业店铺非法开展医疗美容项目,属于违法行为。

艾瑞核算:2019年中国医美行业实际从业医师数量38343名;根据中整协统计非法从业者人数至少在10万以上。合法医美机构当中,存在非合规医师“飞刀医生”的现象,根据艾瑞估算,非合规医师数量将近5000人。

艾瑞专家调研显示:市面上流通的针剂正品率只有33.3%,也就是1支正品针剂背后伴随着至少2支非法针剂的流通。

中国医疗美容市场现状

中国医疗美容市场规模及增速

行业在供需不等业态下进入调整期,预计三年后迎来新高峰

艾瑞统计2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率放缓至
22.2%;2019年中国医美用户1367.2万人,预测2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGR为16.8%)。2013-2017年,行业高速发展,大量机构涌现,且受网红文化影响,消费者需求爆发。2018年为行业放缓的转折点,大量中小机构面临盈利难等问题,市场呈现供需不匹配状态。从需求侧看,消费者难以识别合法机构与医生,一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态;从供给侧看,民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难、客情难维系等问题。2020年受疫情影响,行业发展略受影响,艾瑞预测经过未来3-5年的行业自我调整与变革,市场将逐步回暖。

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中国医疗美容产业图谱

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中国医疗美容消费者分析

调研说明

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中国医疗美容用户画像(1)

本次调研用户以25-35岁的女性为主,多生活在一线、二线城市,本科、已婚者居多

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中国医疗美容用户画像(2)

主要从事企业的管理工作,家庭月收入在2-5万者居多,美容、逛街是最主要的休闲方式

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中国医疗美容用户—购买情况

医美用户主要购买皮肤美容、面部整形、美体塑形项目

皮肤美容项目是医美用户消费的“基础款”,近七成医美用户购买过。其中,最受医美用户欢迎的皮肤美容项目是美白亮肤,这可能因为用户受到“一白遮百丑”的美学观念影响。六成医美用户购买过面部整形项目,双眼皮隆鼻、瘦脸项目最受欢迎。43.9%的医美用户购买过美体塑形项目,其中,购买身体局部吸脂/溶脂及丰胸项目的用户最多。

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中国医疗美容用户—购买类型

约六成医美用户购买过手术类医美项目

医美用户购买过的项目类型较为多样,按照【是否购买过手术类项目】来划分,手术类用户占62.1%,这部分用户均购买过手术类的医美项目,可能购买了非手术类项目。非手术类用户占37.9%,这类用户目前并没有购买过手术类项目,仅体验过注射类或光电类项目。具体来看,医美用户对于医疗美容项目的接受度可按照其购买过的医美项目类型分为四个等级。一级:只体验过光电类项目,没做过手术,也没打过针(18.0%);二级:体验过注射类项目,可能做过光电类项目,但没做过手术(19.9%);三级:体验过手术类的项目,可能做过光电类项目,但没打过针(37.6%);四级:体验过手术类项目,也体验过注射类项目,可能体验过光电类项目(24.6%)。

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中国医疗美容用户—信息获取

线下渠道是主要的信息来源,医美安全性、效果最受关注

医美用户信息获取渠道TOP5为:生活美容类机构(如美容院、皮肤管理中心等)、熟人介绍、医美机构官网/APP(如八大处官网等)、垂直医美网站(如新氧等)及各类信息分享平台。其中,约一半的医美用户通过生活美容机构了解医美,这可能因生活美容机构多会主动宣传医美,从而转化更多客户购买医美项目,达到获利的目的。45.1%的医美用户通过熟人获取信息,熟人的真实医美体验加深了医美用户对其提供信息的信任。此外,随着医美事故/失败报道的增加,医美安全性成为医美用户最关注的信息(68.4%)。

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中国医疗美容用户—机构评价

对于最常去的医美机构,医美用户基本持满意态度

用户对最常去的医美机构的整体评分为4.30分(5分满),对常去医美机构的人员服务态度、环境、卫生条件评价相对较高。通过相关分析发现,与医美用户整体满意度最相关的因素是医美项目效果、性价比及操作人员的技术。医美机构可以通过确保项目效果、提高项目性价比及保证操作人员技术水平等方式获得更多用户的好口碑。

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中国医疗美容用户—术后评价

用户恢复期的感受值得关注

总体来看,用户对医美术后的整体评价较高(4.25分),手术类用户与非手术类用户在术后评价上并没有明显差异。根据艾瑞专家调研显示,医美项目(尤其是手术类项目)恢复期的护理,在很大程度上影响了医美项目的最终效果。而目前,一方面,中国医美用户恰恰容易忽视了术后的护理;另一方面,医美机构对用户的术后回访、关怀等服务体系尚不健全,这些可能导致了用户对恢复期感受的评价相对较低。

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中国医疗美容乱象分析

中国医美乱象—“黑话”

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版权声明:热玛吉 发表于 2020-07-13 0:00:00。
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